В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, который на поверку оказывается самим Дьяволом, посетившим столицу со своей причудливой свитой. Вместе с котом-оборотнем Бегемотом, мрачным Азазелло, криводушным Коровьевым и вампиршей Геллой он устраивает серию мистических и необъяснимых событий, которые безжалостно обнажают истинную сущность горожан — их лицемерие, алчность, трусость и бездуховность. Параллельно этой фантасмагорической линии развивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но непризнанный и гонимый роман о событиях библейской эпохи. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей преданностью, ради его спасения решается на отчаянный шаг — заключает сделку с самими силами тьмы, становясь королевой на балу у Сатаны, что запускает цепь необратимых и судьбоносных событий, ведущих их к трансцендентному финалу. Второй сюжетный пласт, являющийся собственно романом внутри романа, переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Ему предстоит вынести судьбоносный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, проповедующему добро и истину, но обвиненному в покушении на власть кесаря. Эта история о нравственных муках, трусости как главном пороке и тяжести принятия решения становится философским стержнем всего произведения. В финале обе реальности — московская и ершалаимская — причудливо и гениально сплетаются воедино. Воланд, исполнив свою миссию, предоставляет Мастеру и Маргарите их особую, неземную награду — вечный покой, в то время как Понтий Пилат, две тысячи лет терзаемый угрызениями совести, наконец получает прощение и долгожданное освобождение от мук. Булгаков создает сложнейшую многоуровневую притчу, где реальное и сверхъестественное неразделимы, заставляя читателя задуматься о вечных категориях добра и зла, ответственности за свой выбор, силе любви и спасительной роли искреннего творчества.